Top 5 des banques en Guinée par la taille de leur bilan (2023-2024)
Le secteur bancaire guinéen connaît une croissance soutenue ces dernières années, malgré un contexte économique et politique parfois difficile. On compte aujourd’hui une vingtaine de banques commerciales opérant en Guinée, régulées par la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG). Fin 2023, le total des actifs bancaires a atteint environ 51 274 milliards GNF (près de 6 milliards USD), en hausse d’environ +7 % sur un an après une croissance exceptionnelle de +37 % en 2022. Cette forte progression reflète l’expansion de l’activité bancaire, l’intégration de nouvelles filiales et l’essor de services innovants (digitalisation, mobile money, etc.).
Contexte du secteur bancaire guinéen
Le système bancaire guinéen reste relativement concentré mais s’ouvre à la concurrence. Trois établissements majeurs qualifiés de “grandes banques” détiennent à eux seuls 44,5 % des parts de marché en termes d’actifs à fin 2023. Viennent ensuite quatre banques “moyennes” totalisant environ 28 % des actifs, le reste étant réparti entre des banques plus petites. Ces dernières années ont vu l’arrivée de nouveaux acteurs locaux (ex: Diama Bank, SFCI Bank en 2022) et des mouvements stratégiques : le retrait de groupes européens (BNP Paribas a cédé la BICIGUI en 2021, Société Générale a annoncé la vente de sa filiale en 2024) compensé par l’entrée de groupes panafricains dynamiques (Vista Bank, Atlantic Financial Group, etc.). La BCRG joue un rôle-clé dans la supervision, renforcée par la loi bancaire de 2013, et veille à la stabilité du franc guinéen ainsi qu’au respect des normes prudentielles.
Malgré une population de près de 14 millions d’habitants, le taux de bancarisation demeure relativement faible, signe d’un fort potentiel de croissance. En fin 2022, on comptait environ 988 906 comptes bancaires actifs, en hausse de +18 % sur un an. Le réseau bancaire s’étoffe progressivement (205 agences en 2022, +7 % sur un an), y compris hors de Conakry où l’accès aux services financiers reste limité. Les banques guinéennes innovent via le digital banking et des partenariats (ex: intégration du mobile money, lancement de services de nano-crédit via opérateurs téléphoniques) pour toucher de nouveaux clients. Néanmoins, des défis persistent : difficulté d’accès au crédit pour les particuliers (taux d’intérêt élevés), concentration des prêts sur le secteur public et minier, approvisionnement irrégulier en devises et pressions fiscales sur le secteur.
Dans ce contexte, les cinq plus grandes banques de Guinée – que nous classons ci-dessous par taille de bilan – jouent un rôle central pour financer l’économie (mines, commerce, infrastructures) tout en se disputant parts de marché et en renforçant leurs atouts.
- Vista Bank Guinée (ex-BICIGUI) – Groupe Vista Vista Bank Guinée s’est hissée au 1er rang des banques guinéennes en termes d’actifs depuis son rapprochement avec la BICIGUI. En 2021, le groupe panafricain Vista a racheté la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Guinée (BICIGUI), filiale historique de BNP Paribas créée en 1985. L’intégration de cette dernière à la filiale existante de Vista en Guinée (issue d’une ex-FIB Bank) a fait de Vista Bank le leader du marché guinéen en actifs et en réseau d’agences. Le groupe Vista, dirigé par l’investisseur Simon Tiemtoré, opère dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et vise à bâtir une institution financière panafricaine de premier plan. En Guinée, Vista Bank dispose désormais du plus grand nombre d’agences du pays et d’une base élargie de clientèle, comprenant aussi bien des PME locales que de grandes entreprises minières. Grâce au soutien d’institutions comme Afreximbank, Vista a renforcé ses capacités de financement du commerce et d’investissement en Guinée. Avec cette acquisition stratégique, Vista Bank capte une part d’actifs très importante du secteur – aux alentours de 15-20 % selon les estimations – confirmant la domination historique du trio Ecobank-SG-BICIGUI.
2. Ecobank Guinée – Groupe Ecobank Transnational Ecobank Guinée occupe la 2e place du classement des banques par la taille du bilan. Filiale du géant panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI) basé à Lomé, Ecobank est présente en Guinée depuis les années 1990. Elle a été pendant de nombreuses années la première banque du pays en termes d’actifs et de dépôts, avec environ 21 % du total bilan et 24 % des dépôts du marché en 2019. Même si la fusion Vista/BICIGUI lui a fait perdre le leadership en 2021, Ecobank reste un acteur incontournable avec une part de marché avoisinant le cinquième des actifs du secteur. Ecobank Guinée s’appuie sur le vaste réseau du groupe ETI, qui opère dans 35 pays d’Afrique. Cette appartenance lui confère une expertise en banque commerciale et d’investissement régionale, ainsi qu’un accès à des systèmes technologiques intégrés. La banque a mis l’accent sur la digitalisation et l’élargissement de sa clientèle de détail. Elle a par exemple noué des partenariats avec des opérateurs mobiles pour offrir des services financiers digitaux innovants. Ecobank Guinée dispose d’un réseau important d’agences urbaines, d’un effectif de plusieurs centaines de salariés et de dizaines de milliers de clients. Fin 2021, ses actifs étaient estimés autour de 7 000 milliards GNF. Ecobank joue un rôle moteur dans le financement du secteur minier et du commerce général. Elle accompagne également de nombreux projets d’infrastructures et sert une large clientèle de PME.
3. Société Générale de Banques en Guinée (SGBG) – Groupe Société Générale / Atlantic La Société Générale Guinée (SGBG) est la 3e plus grande banque du pays par la taille du bilan. Fondée en 1985, elle a bâti une position solide, notamment sur le segment des grandes entreprises et du financement de projets. En 2019, SGBG occupait la 1ère place du marché en termes de crédits octroyés, gérant 28 % du volume total des prêts bancaires du pays. Ses actifs représentaient autour de 16-17 % du total secteur cette même année. Jusqu’en 2024, SGBG appartenait majoritairement à Société Générale. En septembre 2024, le groupe a signé un accord pour céder l’intégralité de sa participation à Atlantic Financial Group (AFG), un groupe bancaire panafricain basé en Côte d’Ivoire. La banque a poursuivi sa croissance tout en préparant cette transition de propriétaire. SGBG comptait plus d’une dizaine d’agences, plus de 150 000 clients et un effectif d’environ 300 employés. Son total bilan fin 2023 peut être estimé aux alentours de 6 000 à 7 000 milliards GNF. Elle figure parmi les chefs de file pour la mobilisation de financements syndiqués et occupe une place importante dans le marché des titres d’État.
4. Orabank Guinée – Groupe Oragroup Orabank Guinée figure parmi les banques en forte progression ces dernières années. Elle trouve ses origines dans l’Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG), créée en 1988 par le Crédit Lyonnais. Rebaptisée Orabank en 2011 à la suite du rachat du réseau Financial Bank par Oragroup, la banque bénéficie de plus de 35 ans d’expérience sur le marché guinéen. Orabank Guinée fait partie du groupe Oragroup, holding basée au Togo, qui opère dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale. La banque affiche une stratégie de proximité et d’innovation produit. Fin 2023, Proparco a mis en place une garantie de 10 millions USD pour sécuriser ses opérations de trade finance. Orabank a élargi sa gamme de services et son réseau qui compte 20 agences réparties dans le pays. Avec plus de 80 000 clients et 209 employés, elle mise sur la qualité de service. Son total des actifs serait de l’ordre de 4 000 à 5 000 milliards GNF fin 2023, ce qui correspond à environ 7-8 % du total du secteur. Orabank se positionne comme une banque universelle tournée vers la clientèle de particuliers, de PME et d’institutionnels.
5. Banque Populaire Maroco-Guinéenne (BPMG) – Groupe BCP (Maroc) La BPMG complète le Top 5 des plus grandes banques guinéennes par la taille du bilan. Fondée en 1990 dans le cadre d’un partenariat entre l’État guinéen et le Groupe Banque Populaire du Maroc (BCP), elle a démarré ses activités en 1991. BCP est l’un des plus grands groupes bancaires du Maroc, connu pour son vaste réseau populaire et sa stratégie panafricaine. Via BPMG, il visait à transférer son savoir-faire en matière de bancarisation, de financement des PME/PMI et de développement rural. Ces dernières années, la BPMG a intensifié son développement. En juin 2024, elle a inauguré une agence régionale à Kankan et modernisé son offre de services avec le lancement de cartes Visa locales. Elle figure parmi les 8 plus grands établissements du pays en termes d’actifs, ceux-ci avoisinant 3 000 milliards GNF fin 2023. La banque emploie aujourd’hui plusieurs centaines de collaborateurs et dispose de plusieurs agences dans la capitale et les grandes villes. Grâce à l’appui de BCP, la BPMG contribue au financement des PME locales, des projets agricoles et facilite les échanges commerciaux entre le Maroc et la Guinée.
Analyse comparative et perspectives
Les cinq leaders bancaires guinéens présentent des profils complémentaires et contribuent ensemble à la vitalité du secteur financier du pays. On observe que toutes ces banques appartiennent à des groupes internationaux ou régionaux, gage d’un apport en expertise, en capitaux et en innovations. Vista Bank et Ecobank apportent à la Guinée des solutions de financement intégrées à l’échelle du continent. Société Générale (désormais Atlantic Group) et BCP incarnent le lien avec de grands groupes bancaires étrangers tout en adaptant leur offre au contexte local. Orabank illustre la réussite d’un groupe ouest-africain ayant su ancrer une banque de taille moyenne dans le tissu national.
Les grandes banques guinéennes affichent des indicateurs de solidité en progrès. Elles ont largement investi dans les technologies pour améliorer l’accessibilité. Le dynamisme du secteur témoigne d’une demande accrue de services financiers, portée par la croissance économique et les besoins de financement des industries extractives. Chaque banque a su développer un avantage comparatif. Ensemble, ces cinq établissements concentrent environ 60 % des actifs bancaires du pays.
Malgré ces atouts, le secteur bancaire guinéen demeure confronté à plusieurs défis structurels. D’abord, la concentration des portefeuilles sur quelques secteurs expose les banques à des chocs sectoriels. La diversification vers l’agriculture ou l’industrie manufacturière reste limitée. Ensuite, la faible bancarisation signifie que les banques doivent encore conquérir un large public non bancarisé. La compétition des nouveaux acteurs (banques locales récentes, institutions de microfinance et surtout fintechs/mobile money) s’intensifie. Les banques doivent donc innover et s’allier à ces fintechs pour ne pas perdre de terrain. Enfin, le contexte macroéconomique impose une gestion prudente de la liquidité et des risques de change.
Les perspectives du secteur bancaire guinéen restent globalement favorables pour 2024-2025. La demande de crédit devrait se maintenir. Les « top 5 » banques sont bien positionnées pour accompagner cette croissance, grâce à leur capitalisation et à l’appui de leurs groupes. On anticipe également une recomposition du paysage. En conclusion, les cinq plus grandes banques de Guinée – Vista Bank, Ecobank, Société Générale (AFG), Orabank et BPMG – forment l’ossature d’un secteur bancaire en pleine évolution. Leur défi commun sera de soutenir une croissance inclusive tout en maintenant la confiance grâce à une bonne gouvernance et à la conformité. L’année 2024 s’annonce comme un tournant vers une nouvelle phase de développement pour le secteur bancaire guinéen.
Mérimé Wilson
